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保诚收购友邦意外爽约蛇吞象现象遭锁喉

时间:2019-04-08 19:11:42 来源:互联网 阅读:0次

保诚收购友邦意外爽约蛇吞象现象遭锁喉

本应于昨日发布的英国保险公司保诚收购美国友邦保险配股计划,却意外爽约。保诚昨日发布公告称,由于与英国监管机构就相干收购细节还没有达成一致,保诚将修改收购AIA的时间表,高达200亿美元的配股计划也将延迟公布。

今年3月,保诚出资355亿美元从美国国际团体手中购入AIA,将以配股发行方式筹集200亿美元,并发行50亿美元优先债的方式筹集其余资金。由于355亿美元的收购价是保诚公布消息前市值的1.5倍,此次收购被市场称之为典型的蛇吞象。

针对此次延期发布配股计划,保诚相干人士向解释,保诚因与英国当地保险监管机构英国金融服务局协商未果推迟启动供股计划,监管当局可能关心保诚与友邦合并后的资本状态。

数据显示,去年年底保诚的资本充足率是英国当地监管要求的2.7倍,且AIA的经营状况也良好。上述相干人士介绍,英国监管方也有相应的指引,会对保诚一些数据进行检测,都属于细节问题,收购进程应当没有太大问题。

不过,由于市场耽忧保诚收购方案有些不自量力,导致该股股价始终没有回到交易宣布前的水平。一些分析师和保诚部分股东也不看好这1并购,国际评级机构穆迪对此表示出谨慎态度,认为面临执行与合并的风险。

为证明收购实力,保诚在公布交易计划后闪电式地拿出香港上市融资的应对方案,希望在亚洲资本市场找到对并购的认同,并分散其股东架构,为其在将来提供更大的配股融资平台做准备。

4月23日,保诚集团发布公告称,香港交易所上市委员会已通过了保诚的介绍方式挂牌计划。保诚也已向新加坡交易所提交了一样的申请。

据了解,保诚已获摩根大通、汇丰、瑞信三大国际投行的承销保障,三大投行将包销价值200亿美元的配售股份和价值50亿美元的优先债券。

此次实则为全球保险业并购案,涉及资金量大、触及监管多且地域广,注定会一波三折。一名业内分析师指出。另有分析人士称,即使收购如期进行,未来还将面临在中国如何处理双牌照问题,由于保诚在国内还有另外一家合资寿险公司信诚人寿。目前,在国内同一机构经营两家寿险不得存在利益冲突或有竞争关系。

有媒体报道,保诚可能会出售亚洲区资产,收益预计达50亿美元,其中30亿美元来自出售中国的资产。

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